Hivenza

Fonctionnalités

Votre CRM et votre boîte de réception : une seule fiche

Connectez HubSpot ou Salesforce et gardez contacts et entreprises à jour dans les deux sens. Voyez ce qui changerait avant la première synchronisation, choisissez qui l’emporte en cas de conflit, et laissez l’étape d’une affaire ou le propriétaire du CRM guider vos workflows.

Avec Agency.

Un agent du support avec la conversation sur un écran et la commande du client sur l’autre

Connecter, vérifier, synchroniser

  1. 1

    Connectez

    Un propriétaire ou un administrateur se connecte à HubSpot ou Salesforce. Les jetons sont stockés chiffrés.

  2. 2

    Associez les champs

    Champs standard et personnalisés, pour les contacts et les entreprises, avec un sens pour chacun : dans les deux sens, vers le CRM seulement, ou vers Hivenza seulement.

  3. 3

    Faites un essai à blanc

    Lisez ce qui serait créé et modifié, avant que rien ne soit écrit.

  4. 4

    Synchronisez et suivez

    Un journal de synchronisation avec reprises, et une liste de ce qui n’a pas été synchronisé et pourquoi.

Ce que ça couvre

Contacts et entreprises sont synchronisés. Les affaires sont lues pour vos workflows. Les autres objets ne sont pas synchronisés.

Dans les deux sens
Les changements du CRM arrivent dans Hivenza et ceux d’Hivenza arrivent dans le CRM, ou un seul sens si vous préférez.
Règles de conflit
Pour chaque champ : le changement le plus récent l’emporte, Hivenza l’emporte ou le CRM l’emporte.
Pas de doublons
Les personnes sont rapprochées par e-mail et les entreprises par domaine.
Affaires dans les conditions
Un workflow peut regarder le nom, l’étape, le montant, le propriétaire et la date de clôture d’une affaire.
Propriétaire dans le CRM
Attribuez une conversation à la personne qui est propriétaire du client dans votre CRM.
Étapes de workflow
Créer ou mettre à jour une fiche, y ajouter une note ou une activité, créer une affaire.
Déclencheurs de workflow
Lancez un workflow quand une fiche est créée ou modifiée dans le CRM, avec ses champs dans l’événement.
Sûr par conception
Notifications de changement signées, rejeu refusé, limites de débit de chaque fournisseur respectées, et chaque changement dans le journal d’activité.
Agency

Avec Agency

La synchronisation CRM fait partie d’Agency et elle est incluse dans Enterprise. Les workflows viennent avec Pro, et les étapes CRM s’appuient dessus.

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Questions

Quels CRM fonctionnent ?

HubSpot et Salesforce. Les autres CRM ne sont pas encore connectés.

Qui peut la connecter ?

Les propriétaires et les administrateurs de l’espace.

Va-t-elle écraser mon CRM dès la première synchronisation ?

Pas avant que vous ayez lu l’essai à blanc, qui dit ce qui changerait. Les règles de conflit décident qui l’emporte champ par champ.

Et si une fiche ne se synchronise pas ?

Elle va dans une liste avec la raison, et le journal montre les reprises.

Les changements arrivent-ils vite ?

Les CRM envoient des notifications signées quand un contact ou une entreprise change, et une vérification passe aussi toutes les dix minutes.

Va bien avec

Mettez votre CRM à côté de votre boîte de réception

Un nid d’abeille doré rempli de petites photos de publications