Salesforce
Le même client dans Salesforce et Hivenza
Contacts et entreprises restent alignés dans les deux sens : la personne qui vous écrit est celle que voit votre équipe comptes. Les workflows peuvent lire l’opportunité et écrire une note en retour.
CommencerInclus dans l’offre Agency.
Ce que vous pouvez faire
- Synchroniser contacts et entreprises dans les deux sens, avec correspondance des champs
- Choisir quel côté l’emporte pour chaque champ
- Lire l’étape, le montant et le responsable d’une opportunité dans les conditions des workflows
- Créer ou mettre à jour une fiche et ajouter une note depuis un workflow
Bon à savoir
- Un essai à blanc dit ce qui changerait avant la première synchronisation
- Un journal montre chaque synchronisation et ce qui n’a pas été synchronisé, et pourquoi
- Les propriétaires et administrateurs connectent Salesforce pour l’espace de travail
Inclus dans l’offre Agency.
Comment les équipes l’utilisent
- Les comptes voient le support
- Un responsable de compte ouvre un contact et voit les conversations qui l’entourent.
- Vers le responsable
- Attribuez une conversation à la personne qui suit le compte dans Salesforce.
- Des notes qui suivent
- Un ticket résolu laisse une note sur la fiche Salesforce.
Connectez Salesforce
- 1
Connectez
Dans les Paramètres, choisissez Salesforce et connectez-vous.
- 2
Faites correspondre les champs
Choisissez les champs qui se correspondent et quel côté l’emporte.
- 3
Lancez l’essai à blanc
Lisez ce qui changerait, puis démarrez la synchronisation.
Questions
Va-t-il écraser mon CRM ?
Pas par surprise. L’essai à blanc liste d’abord les changements, et chaque champ a une règle pour savoir qui l’emporte.
Peut-il lire les opportunités ?
Oui, dans les conditions des workflows : étape, montant, responsable et date de clôture.
Quelle offre l’inclut ?
Agency et Enterprise.
Gardez une seule fiche client, pas deux
