Pipedrive
Le même client dans Pipedrive et Hivenza
Contacts et entreprises restent alignés dans les deux sens : la personne qui vous écrit est celle que voit votre équipe commerciale dans Pipedrive. Les workflows peuvent lire la transaction et écrire une note en retour.
CommencerInclus dans l’offre Agency.
Ce que vous pouvez faire
- Synchroniser contacts et entreprises dans les deux sens, avec correspondance des champs
- Choisir quel côté l’emporte pour chaque champ
- Lire la transaction dans les conditions des workflows
- Créer ou mettre à jour une fiche et ajouter une note depuis un workflow
Bon à savoir
- Un essai à blanc dit ce qui changerait avant la première synchronisation
- Un journal montre chaque synchronisation et ce qui n’a pas été synchronisé, et pourquoi
- Les propriétaires et administrateurs connectent Pipedrive pour l’espace de travail
Inclus dans l’offre Agency.
Comment les équipes l’utilisent
- Les ventes voient le support
- Un responsable de transaction ouvre un contact et voit les conversations qui l’entourent.
- Vers le responsable
- Attribuez une conversation à la personne qui suit le client dans Pipedrive.
- Des notes qui suivent
- Un ticket résolu laisse une note sur la fiche Pipedrive.
Connecter Pipedrive
- 1
Connectez
Dans les Réglages, choisissez Pipedrive et connectez-vous.
- 2
Associez les champs
Choisissez les champs qui correspondent et le côté qui l’emporte.
- 3
Lancez l’essai à blanc
Lisez ce qui changerait, puis démarrez la synchronisation.
Questions
Va-t-il écraser mon CRM ?
Pas par surprise. L’essai à blanc liste d’abord les changements, et chaque champ a une règle pour savoir qui l’emporte.
Peut-il créer des transactions ?
Oui, depuis une étape de workflow.
Quelle offre l’inclut ?
Agency et Enterprise.
Gardez une seule fiche client, pas deux
